Dónde ir
Leads → Leads
Antes de empezar
Un contacto es una persona que mostró interés en tu negocio. Con un plan de pago también puedes agregarlo manualmente con Create lead.
Paso a paso
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Busca al contacto por nombre, correo, teléfono o mensaje. Usa filtros de fecha, etiqueta y campos para reducir la lista.
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Abre el contacto para revisar sus datos, consulta, presupuesto, etiquetas y campos personalizados.
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Elige la acción de correo, teléfono o WhatsApp disponible para abrir ese medio de contacto. Comprueba el destinatario antes de enviar tu respuesta desde la aplicación externa.
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Actualiza el estado conforme avanza la conversación: New, Contacted, Qualified, Won o Lost.
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Agrega una nota privada con el siguiente paso acordado, como “Enviar la propuesta el viernes”. Elige Add note.
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Usa Edit lead details si cambia algún dato. Para actualizar varios contactos, selecciónalos y aplica el estado o etiqueta correspondiente.
Ver los pasos
Usa estas vistas para ubicar los controles mientras sigues la guía.
Qué pasa después
El contacto tiene un estado claro y un registro privado de lo que necesitas hacer después.
Consejos útiles
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Las etiquetas describen grupos útiles, como Recomendación o Alta prioridad. El estado describe el avance.
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Los accesos de contacto aparecen solo cuando existe el dato correspondiente.
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Una nota privada es un registro, no un recordatorio automático ni un mensaje para el cliente.