Organiza contactos con etiquetas y campos

Dónde ir

Leads → Fields & Labels

Antes de empezar

Usa etiquetas para agrupar contactos y campos personalizados para guardar información adicional.

Paso a paso

1. En Labels, escribe un nombre útil, como “Cliente recurrente” o “Consulta de servicio”, y elige Create.

2. Aplica la etiqueta a un contacto desde su panel de detalles, o selecciona varios y usa la acción de etiquetado en grupo.

3. Para organizar automáticamente, agrega la etiqueta a un formulario guardado. Los nuevos contactos de ese formulario la recibirán.

4. En Custom fields, asigna nombres a un máximo de tres campos de texto opcionales. Por ejemplo, “Fecha de inicio preferida” o “Ubicación del proyecto”. Elige Save fields.

5. Agrega esos campos al formulario cuando quieras pedir esa información a tus visitantes. También puedes completarlos directamente en un contacto.

Ver los pasos

Qué pasa después

Puedes agrupar tus contactos y guardar hasta tres campos de texto adicionales con nombre.

Consejos útiles

• Los campos personalizados aceptan texto libre. Llamar “Fecha preferida” a uno no lo convierte en un selector de fechas.

• Los campos sin nombre permanecen ocultos. Eliminar una etiqueta la quita de todos los contactos; revisa la acción primero.